监管出手！车险恶性竞争烽烟再起，突围需借助精细化管理

关于车险市场化的改革正在持续推进，虽然监管力度明显加强，但仍有一些新问题不断出现。6月19日，北京商报记者从多个渠道获悉，国家金融监督管理总局近日下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》），引导保险公司合规审慎经营。

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《通知》下发背后，是部分地区和机构高手续费竞争等问题又有所抬头。有一线业务员向北京商报记者反映，当前公司下达的业务考核指标压力大，所以催生了违规“冲规模”行为。业内普遍认为，在同质化竞争的车险市场中，市场主体需要走出费率低价竞争的怪圈，转而聚焦专业化、精细化发展路线。

遏制手续费恶性竞争苗头

2022年受疫情影响，车险赔付率显著下降，车险承保利润明显提升，留给险企的费用空间加大。加上近期全国范围内的商业车险自主定价系数浮动范围从[0.65-1.35]扩大为[0.5-1.5]，车险定价发生改变。多重因素影响下，车险市场手续费竞争有抬头之势。《通知》也提到，随着行业内外部情况发展变化，部分地区和机构高手续费竞争等问题又有所抬头，个别地方比较严重。

自2020年9月车险综合改革实施以来，车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”局面，为何车险市场“费用战”再次出现？大家财险浙江分公司总经理李勇俊表示，车险市场以费用为主要竞争手段背后，反映出两方面问题，一是整个行业产品同质化严重，二是大中小公司经营管理模式也同质化严重。也有河北地区的一线业务员向北京商报记者透露，随着7、8月车险续费高峰期的到来，业务压力加大，为争抢市场，手续费乱象增多。

上述业务员表示，当前公司下达的业务考核指标几乎没有考虑自主定价系数调整。如果按照当前指标考核，压力非常大，也就催生了违规“冲规模”行为。

为进一步规范车险市场秩序，《通知》从务必守牢合规底线、严格压实主体责任、着力做好保险保障、强化动态回溯监管、始终保持高压态势五个方面对规范车险市场秩序提出了明确要求。《通知》强调，各银保监局要持续做好车险市场动态监测，重点关注辖内各机构费用水平，强化对车险费率执行情况的监管。

在具体要求方面，《通知》从五大方面着手规范车险市场秩序，包括严禁险企盲目拼规模、抢份额，向分支机构下达不切实际的保费增长任务，同时也要求险企不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品等。此外，《通知》还要求各财险公司要高度重视摩托车、营运车等高风险车辆保险承保服务工作。

车险背后，涉及几亿车主的切身利益。有资深业内人士表示，一直以来，“以手续费换市场份额”是财险行业痼疾，自2020年9月车险综改以来，手续费竞争空间得以降低，但并不能从根源上消除，一些公司背地里依然高费用率抢占市场，本次《通知》的下发，将对车险市场手续费竞争抬头行为形成有效抑制。

车车科技CEO张磊在接受北京商报记者采访时分析，一旦大型保险机构在业绩压力下带头拼抢市场份额，其他市场主体一定会纷纷跟进，迅速带领市场手续费竞争升温，很有可能回到车险综改前夕，这种手续费恶性竞争不仅不会普惠消费者，保险公司本身也将遭受很大的损失。

险企突围依赖差异化路径

无论是车险综合改革、调整自主定价系数，还是下发《通知》遏制手续费恶性竞争，从监管初衷来看，市场创新和规范发展已经箭在弦上。在业内看来，车险未来将从销售驱动向产品服务驱动转型，从传统经济补偿向风险管理和增值服务升级。

李勇俊表示，随着车险增速放缓，市场更向头部公司集中趋势加快，以经营车险为主的保险公司将回答要不要做车险以及如何高质量做车险的问题。如果中小保险公司在模式选择、客户群选择和头部保险公司一样，照学照搬，路会越走越窄，最后可能无路可走。

对于中小险企来说，走精细化、特色化的破局之路尤为重要。张磊表示，在历经三年综改之后，如今商业车险自主定价系数调整也已落地，险企的自主定价系数进一步扩大，传统车险的市场格局已经很难改变，未来，摩托车、营运车辆及新能源车险将成为车险市场最大的变量。

从国际经验来看，车险市场的产品创新、精准定价、服务竞争等差异化竞争将是保险公司的取胜之道。瑞再研究院发布的报告显示，西方成熟保险市场中的大多数车险公司，遵循的都是“小而美”策略，针对特定群体提供专属保险。这种战略是通过长期的聚焦、数据积累、定价模型的迭代完善，自然而然地建立起业务护城河，最终实现在红海市场中的差异化竞争优势。

那么，未来市场上的中小险企又该如何走出自己的差异化之路？张磊建议，在同质化的车险市场中，中小险企关键是找准自身的定位，提供有差异化的价值，扬长避短才是突围之道。一是专业化，打造更多细分领域的优势；二是精细化，要加强内控、优化成本控制；三是特色化，做好车险本身的保障和服务创新，同时开拓非车险市场，培育自身的优势。

北京商报记者 陈婷婷 李秀梅

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